Каталог сайтов
Добавить сайт
Редактировать
Бизнес-каталог
Добавить фирму
Редактировать
Тендеры NEW

Разместить тендер
Регистрация

Маркетинговые исследования для бизнеса
Дайджесты
Полезное об исследованиях

Доска объявлений
Подать объявление
Редактировать объявление

Новая доска объявлений
Поиск работы, вакансии, резюме
Подбор персонала
Поиск работы
Flash игры
Хостинг картинок
Бесплатный хостинг файлов
Онлайн переводчик текстов
Музыка в MP3

Веселые картинки

Знакомства

Анекдоты
Виртуальные открытки
Мобильные развлечения
Знаменитости
Обои. Фотографии
Баннерная сеть
Раскрутка сайта
Реклама на сайте
Обратная связь





 

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Исследование рынка кредитования (Россия, Европа, США) (артикул: 05861 07014)

Дата выхода отчета: 20 Апреля 2010
География исследования: Россия, Европа, США
Период исследования: 2007-2010 гг.
Количество страниц: 116
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии мирового рынка кредитования.
    Рассмотрено текущее состояние различных видов кредитования, проведен мониторинг кредитных ставок, рассмотрена динамика объемов кредитования, охарактеризованы спрос, предложение и риски на данном рынке, проведена сравнительная характеристика банковского и Р2Р кредитования.
    Структурно отчет включает в себя общую информацию о рынке кредитования России, Европы и США; анализ предложения спроса и рисков, анализ рынка Р2Р кредитования и сравнительную характеристику Р2Р и банковского кредитования.


    ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ:
    Мировой финансовый кризис  серьезно ударил по российскому рынку кредитования. Большинство российских банков практически прекратило кредитную деятельность ужесточая и усложняя условия кредитования и сильно поднимая процентные ставки. Так, в 2009 году объем кредитования физических лиц уменьшился почти на 11% по сравнению с 2008 годом.
    Крупнейшим и главным денежно-финансовым центром России остается Москва, многократно опережая по объемам кредитования все другие регионы, даже вместе взятые.
    Правда, начиная с апреля 2009 года объем выданных населению Российской Федерации кредитов в среднем ежемесячно растет на 22%, а задолженность сокращается на 0,9%. Вместе с этим просрочка по кредитам населению из месяца в месяц неуклонно растет на 3,2%. Так, по состоянию на 01.02.2010 года в состоянии просрочки находится 7% от общего объема выданных кредитов населению.
    В 2008-2009 гг. стратегия кредитования российских банков была однозначна – свертывание кредитных программ абсолютно по всем направлениям для физических лиц. При этом в условиях системного кризиса, массового существенного ухудшения финансово-хозяйственного состояния и банкрутства подавляющего количества заемщиков почти все банки в целях возврата своих активов действуют жестко еще более усугубляя и без того тяжелое положение должников.
    Несмотря на все имеющиеся в банковской государственной системе настроения, можно предположить, что в 2010 году значительная часть банков существенно увеличит объемы средств, напрвавленных на кредитование, в случае если ситуация в экономике будет постепенно улучшаться. Банк России ожидает, что объем кредитования российскими банками в 2010 году возрастет примерно на 12-15% к уровню 2009 года.
    Сегодня зачастую клиенты, которым банки хотят давать и предлагают займы, не берут их за ненадобностью, а другие клиенты, которые в них нуждаются, не устраивают кредитные организации. Причина – далеко не всегда обоснованно ужесточенные требования банков к заемщикам.
    В 2010 году наметилась тенденция к снижению кредитных ставок по кредитам, выдаваемых в рублях и в евро, по долларовым же кредитам ставки наоборот растут. Пока ставки снижают немногие банки, но это уже является хорошей тенденцией.
    Вместе с этим в россии продолжается сокращение количества банков. Общее число действующих кредитных организаций в России за январь 2009 – март 2010 года сократилось на 60 единиц – с 1108 до 1048 (на 5,4%). Из всех действующих кредитных организаций 997 – банки и 51 – небанковские кредитные организации. По прогнозам Агентства по страхованию вкладов в 2010 году могут лишится лицензий еще 80 банков. Лидером по уменьшению числа региональных банков является Москва, впрочем, как и лидером по количеству кредитных организаций. При этом кредитные организации из первой сотни крупнейших укрепляют свои позиции.
    Несмотря на многочисленные уверения финансистов и экономистов о том, что мир начал выходить из рецессии, ситуация на рынке кредитования остается сложной. По прогнозам западных аналитиков банковского сектора, самые сложные времена для жителей государств СНГ, имеющих на руках непогашенные потребительские кредиты, еще впереди. В России они наступят в 2010 году, который грозит стать годом массовых невозвратов.
    Потребительское кредитование является одним из самых распространенных видов банковских операций в развитых странах Запада. Свыше 40% американских семей тратят денег больше, чем зарабаывают. Объемы кредитования в США в 2009 году продолжали снижаться, так как и банкиры и заемщики не хотят рисковать на фоне сохраняющихся опасений относительно ухудшения экономической ситуации. По мнению аналитиков, падение объема потребительского кредитования в США произошло на фоне отсутствия роста занятости населения и ограниченного кредитования. В странах Европейского Союза основное падение объемов кредитования приходится на краткосрочные кредиты, хотя темпы роста дологосрочного кредитования также резко снизились.
    В общем ситуация в банковской системе после сильного потрясения сейчас нормализовалась. Но в 2010 году не стоит ожидать явных изменений к лучшему, ведь банковский сектор будет развиваться по «траектории нулевого роста» и проблема плохих долгов останется актуальной.
    Чтобы стимулировать спрос банки начали улучшать условия по кредитованию для населения. Так, по сравнению с январем 2010 года средняя ставка по беззалоговым кредитам в марте снизилась на 1,35%, а с февраля 2009 года – на 4,54%. Впрочем, некоторое понижение ставок совсем не означает, что деньги можно получить запросто – процент отказов в выдаче займов пока остается на достаточно высоком уровне. В среднем одобрение на кредит получает примерно каждый пятый соискатель. Порядка 80% решений не в пользу заемщиков банки выносят из-за негативной кредитной истории и наличия действующих кредитов у потенциального клиента.
    Банковская деятельность связана с большим количеством рисков, являясь чувствительной не только к различным социально–экономическим факторам, но и к политическим,  природо –климатическим и т.п. Среди основных видов банковских рисков наибольший риск возникает при проведении кредитных операций, а эффективность кредитной деятельности в значительной мере зависит от искусства управления кредитным риском.
    Граждане России привыкли к тому, что кредит можно получить только в банке или в кредитном союзе. Но сегодняшнее сложное время диктует свои условия, и в помощь ослабевшему банковскому кредитованию появились новые источники финансирования. Альтернативу банкам может составлять частный займ.
    Несмотря на то, что рынок банковского кредитования в значительной степени восстановил свои докризисные кредитные предложения, займы частных инвесторов остаются по-прежнему популярными среди заемщиков. Прогнозируется, что подобное положение дел будет сохранятся еще долго.
    За последние 5 лет, еще до кризиса, в Западной Европе и Соединенных Штатах стали появляться и получили большую популярность интернет-сообщества – сайты Р2Р-кредитования (peer-to-peer), в которых можно, не обращаясь в банк, занять небольшую сумму. На этих сайтах аккумулируется информация о заявках на займ – с желаемыми условиями. Здесь же – тоже через Интернет – деньги передаются заемщикам на согласованных условиях.
    Одними из самых популярных таких кредит-порталов являются zopa.com (4 раздела: Великобритания, США, Италия, Япония), рrosper.com и lendingclub.com (США), communitylend.com (Канада), smava.de (Германия), kiva.org (международный) и другие.
    Р2Р кредитование более выгодно как для заемщиков,  так и для инвесторов по сравнению с банковскими кредитами и депозитами. Заемщики могут получить кредит с минимальными потерями времени и при минимальным количестве документов, а инвесторы в свою очередь  хорошую прибыль самостоятельно устанавливая процентную ставку.
    Можно сделать вывод, что для развития Р2Р кредитования в России есть все предпосылки и в будущем оно будет развиваться составив серьезную конкуренцию банкам.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
    1.1. Характеристика и классификация услуг 
    1.2. Сегментация услуг 
    1.3. Состояние рынка и уровень его насыщения 
    1.4. Тенденции и динамика развития рынка 
    1.5. Факторы, влияющие на рынок 
    1.6. Инновации на рынке 
    2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ  КРЕДИТОВАНИЯ ЕВРОПЫ И США 
    4. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
    5. АНАЛИЗ СПРОСА 
    6. АНАЛИЗ РИСКОВ
    7. АНАЛИЗ РЫНКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ
    8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ И БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 
    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

     

  • Перечень приложений

    Список таблиц:
    Таблица 1. Динамика средних краткосрочных ставок по кредитам населению
    в 2009-2010 гг.
    Таблица 2. Динамика количества действующих кредитных организаций
    в РФ в 2009-2010 гг.
    Таблица 3. Количество действующих кредитных организаций
    по регионам РФ по состоянию на 01.03.2010 г.
    Таблица 4. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб.
    Таблица 5. Динамика объема задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб.
    Таблица 6. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб.
    Таблица 7. Кредитные ставки на европейском рынке потребительского кредитования по состоянию на ІІІ квартал 2009 года
    Таблица 8. ТОП-10 российских банков по объемам кредитования физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей)
    Таблица 9. Кредитные предложения ведущих банков РФ
    Таблица 10. Реальные процентные ставки банков РФ на денежные кредиты
    сроком на 1 год
    Таблица 11. Предложения банков РФ по кредитным картам
    Таблица 12. Сравнение условий предоставления потребительского кредита банками и кредитными кооперативами
    Таблица 13. Основные цели приобретения потребительского кредита в зависимости от региона по состоянию на февраль   2010 г.
    Таблица 14. Виды рисков банковского кредитования физических лиц исходя из источников их образования
    Таблица 15. Показатели просроченных кредитов в 2009 г.
    Таблица 16. Факторный анализ падения рентабельности групп банков, в %
    Таблица 17. Сравнение процентных ставок для инвесторов по банковскому депозиту и Р2Р инвестированию
    Таблица 18. Основные участники рынка P2P-кредитования
    Таблица 19. Кредитные предложения сервисов P2P кредитования
    Таблица 20. Средние суммы займа на ведущих сервисах Р2Р кредитования
    и их комиссии
    Таблица 21. Процентные ставки, объемы займов и риски
     по группам риска на сайте Р2Р кредитования – Prosper.com
    Таблица 22. Процентные ставки, максимальные суммы и комиссионные посредника по группам риска на сайте Р2Р кредитования – Lending Club
    Таблица 23. Процентные ставки и комиссия посреднику по группам риска
    на сайте Р2Р кредитования – CommunityLend
    Таблица 24. Процентные ставки и ожидаемые долги по группам риска
    на сайте Р2Р кредитования – Zopa (Великобритания)
    Таблица 25. Сравнение предложений банковского и Р2Р кредитования
    Таблица 26. Преимущества и недостатки банковского и Р2Р кредитования

    Список диаграмм и рисунков:
    Диаграмма 1. Структура рынка по виду собственности кредитных организаций
    в 2008-2009 гг., %
    Диаграмма 2. Структура рынка по видам выданных кредитов населению
    в 2008-2009 гг., %
    Диаграмма 3. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования
    в национальной валюте в 2009 г., млрд. руб.
    Диаграмма 4. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования
    в иностранной валюте в 2009 г., млрд. руб.
    Диаграмма 5. Региональная структура рынка кредитования РФ в феврале 2010 г., %
    Диаграмма 6. Регионы-лидеры по количеству кредитных организаций
    по итогам февраля 2010 г.
    Диаграмма 7. Динамика выдачи кредитов и задолженностей по кредитам физических лиц в 2009-2010 гг., млн. руб.
    Диаграмма 8. Динамика объема совокупного портфеля долгов, выставленного на продажу в 2007-2009 гг., млн. долл.
    Диаграмма 9. Динамика кредитных ставок для населения РФ в 2009-2010 гг., %
    Диаграмма 10. Общий объем выданных кредитов населению РФ
    по состоянию на начало февраля 2010 г., млрд. долларов
    Диаграмма 11. Структура рынка кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
    Диаграмма 12. Структура рынка краткосрочного (до 1 года) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
    Диаграмма 13. Структура рынка среднесрочного (от 1 года до 3 лет) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
    Диаграмма 14. Структура рынка долгосрочного (более 3 лет) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
    Диаграмма 15. Структура выданных кредитов населению по регионам РФ
    в январе 2010 г., %
    Диаграмма 16. Структура просрочки по кредитам населению по регионам РФ
    в январе 2010 г., %
    Диаграмма 17. Динамика количества действующих банков
    в РФ в 2009-2010 гг.
    Диаграмма 18. Динамика количества действующих небанковских кредитных организаций в РФ в 2009-2010 гг.
    Диаграмма 19. Количество обанкротившихся банков в США
    Диаграмма 20. Структура рынка кредитования США по видам кредитных организаций в 2010 году
    Диаграмма 21. Динамика объема займов, выданных всеми коммерческими банками США в 1947-2009 гг.
    (Заштрихованные области соответствуют рецессиям)
    Диаграмма 22. Структура задолженности физических лиц США по кредитам
    Диаграмма 23. Структура рынка кредитования физических лиц Евросоюза
    Диаграмма 24. Темпы роста объемов кредитования физических лиц в Евросоюзе в 2008-2009 гг., %
    Диаграмма 25. Структура кредитного рынка России
    Диаграмма 26. Динамика активов кредитных организаций России, млрд. руб.
    Диаграмма 27. Структура активов кредитных организаций в России, %
    Диаграмма 28. Структура пассивов кредитных организаций в России, %
    Диаграмма 29. Ставки по потребительским кредитам ведущих банков РФ
    Диаграмма 30. Срок, на который брали кредиты граждане РФ в 2008-2009 гг.
    Диаграмма 31. Валюта, в которой брали кредиты граждане РФ в 2008-2009 гг.
    Диаграмма 32. Нужды, на которые тратили кредиты наличными
    граждане РФ в 2008-2009 гг.
    Диаграмма 33. Банки, в которых брали кредиты наличными
    граждане РФ в 2008-2009 гг.
    Диаграмма 34. Степень удовлетворенности граждан РФ услугой
    (кредит наличными) в банке в 2008-2009 гг.
    Диаграмма 35. Структура наличия кредитов у граждан РФ в 2009 г.
    Диаграмма 36. Структура непогашенных кредитов гражданами РФ по видам
    в 2009 г.
    Диаграмма 37. Доля платежей по непогашенным кредитам в общих расходах граждан РФ
    Диаграмма 38. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых есть сбережения, накопления
    Диаграмма 39. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых нет сбережений, накоплений
    Диаграмма 40. Характеристики, оказывающие влияние на принятие решения о выборе банка (в зависимости от региона проживания россиян)
    Диаграмма 41. Готовность россиян к взятию кредита
    Диаграмма 42. Показатели качества кредитов российских банков за 5 лет
    Диаграмма 43. Лидеры мирового рынка Р2Р кредитования
    по объемам выданных кредитов
    Диаграмма 44. Минимальные процентные ставки по кредитам
    сервисов P2P кредитования
    Диаграмма 45. Максимальные процентные ставки по кредитам
    сервисов P2P кредитования
    Диаграмма 46. Структура финансируемых кредитов по целям
    на сайте Р2Р кредитования – Prosper.com
    Диаграмма 47. Структура зароботка инвесторов
    на сайте Р2Р кредитования – Lending Club
    Диаграмма 48. Объекты вложения денег россиянами

    Рисунок 1. Номинальный ВВП и кредитование в развитых странах.
    Индексы, январь 2007=100.
    Рисунок 2. Методы минимизации кредитного риска
    Рисунок 3. Распределение банков в зависимости от доли созданных резервов в прибыли до создания резервов

    Список приложений:
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов по регионам РФ по состоянию на 01.04.2010 г.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам в РФ по состоянию на 01.03.2010 г., млн. руб.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Задолженность  физических лиц по педоставленных кредитах по состоянию на 01.03.2010

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Май, 2017г.

Регион: Россия

Дата выхода: 30.05.17

73 500
Рынок кредитных карт для ФЛ. Март, 2017г.

Регион: Россия

Дата выхода: 23.03.17

69 000
Обзор рынка POS-кредитования. Июль, 2016г.

Регион: Россия

Дата выхода: 29.10.16

49 500
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016г.

Регион: Россия

Дата выхода: 16.08.16

67 500
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Июль, 2016г.

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.16

72 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Июль 2014)
    Таблица 1. Динамика основных показателей рынка жилищного ипотечного кредитования в 2012-2013гг Таблица 2. Общий объем выданных ипотечных жилищных кредитов в течение года Таблица 3. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях в течение года Таблица 4. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в валюте в течение года Таблица 5. Динамика доли валютных ипотечных жилищных кредитов в объеме выдачи Таблица 6. Общее количество выданных ипотечных жилищных кредитов Таблица 7. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях Таблица 8. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в валюте Таблица 9. Общий объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам Таблица 10. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в рублях Таблица 11. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте Таблица 12. Доля валютных ипотечных жилищных кредитов в объеме задолженности Таблица 13. Общий объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам Таблица 14. Объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в рублях Таблица 15. Объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте Таблица 16. Средний размер ипотечных жилищных кредитов Таблица 17. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях…
  • Рынок ипотечного жилищного кредитования в Самарской области в 2013-2014 гг.
    Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Самарская область. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств,…
  • Обзор рынка POS-кредитования. Апрель, 2012г.
    1. Описание исследования
    2. Выводы
    3. Основные характеристики рынка POS-кредитования
    3.1 Объем и динамика развития рынка POS-кредитования
    3.2 Критерии POS-кредитования
    3.3 Технологии POS-кредитования
    4. Банки на рынке POS-кредитования
    4.1 Структура рынка в 2008—2009 годах
    4.2 Структура рынка в 2010 году
    4.3 Структура рынка в 2011 году
    4.4 Стратегии игроков рынка
    4.5 Ренессанс Кредит
    4.6 Хоум Кредит энд Финанс Банк
    4.7 ОТП Банк
    4.8 Альфа-Банк
    4.9 Русфинанс Банк
    4.10 Русский Стандарт
    4.11 Cetelem
    4.12 Сбербанк
    4.13 ВТБ24
    5. Торговые организации на рынке POS-кредитования
    5.1 Партнерство банков и торговых организаций
    5.2 Динамика партнерской базы
    5.3 Лидеры предложения программ POS-кредитования
    5.4 Программы POS-кредитования
    6. Анализ действующих программ POS-кредитования
    7. Анализ поведения потребителей
    8. Тенденции и перспективы развития рынка POS-кредитования
    9. Приложения
    9.1 База действующих программ POS-кредитования
    9.2 Список таблиц и диаграмм
  • Рынок кредитных карт для ФЛ. Март, 2017г.
    Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных предложения кредитных карт (30 банков, время сбора данных – март 2017). В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении кредитных карт в стране. Подробно рассмотрены показатели рынка кредитных карт: объем и концентрация рынка, количество выданных карт, доли рынка крупнейших игроков, средние размеры кредитного лимита и задолженности на рынке. Также отчет содержит составленный специалистами «ARG» рейтинг банков по объему портфеля кредитных карт. Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов, а также по входящим в них регионам. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии по ПС в мире и в России, а также показатели деятельности крупнейших платежных систем (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, МИР и другие) и предлагаемые ими виды пластиковых карт. Анализ тарифов и условий обслуживания кредитных карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка, целевая ауд…
Навигация по разделу
  • Все отрасли


 





Доска объявлений



 

Rambler's Top100

Пишите нам